刘星（穆婷婷 饰）寻父误入青龙会，奉命查找孔雀山庄镇庄之宝“孔雀翎”。少庄主秋凤梧（释小龙 饰）为母庆生路遇西门玉（刘国光 饰），略施小计被西门玉雇佣，随以小武身份加入青龙黑帮，潜入杀手组织。孔雀山庄

东北沦陷后，日本人妄图将华北变成第二个“满州国”，在北平制造了一连串谋杀事件，闹得人心惶惶。9军派兵入城组成宪兵团，团长由邱三奇担任。 邱三奇是有名的纨绔子弟。所以日本人和蒋介石赋予他“防共”的重任，