本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备求贤若渴，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚

铁拐李（曾伟权饰）、汉钟离（蔡国庆饰）、张果老（梁汉威饰）、蓝采和（林迪安饰）、吕洞宾（潘志文饰）、韩湘子（唐品昌饰）、何仙姑（阮佩珍饰）和曹国舅（凌文海饰），在成仙入道之前皆为凡人。八人经仙人的点化